ネットビジネスで簡単に請求書を作成・管理するポイント

2017/03/28

インターネット上や事業規模をを問わず、事業活動に欠かせない物として「お金」があります。「お金」は経済の血液の様な役割を果たしており、事業者は自社の商品やサービスを顧客に提供し、その対価として「お金」が入ってくることで事業が継続的に行なえ、今後の成長を加速させることができます。

近年では、インターネットの普及で少ない設備投資で事業活動を展開することが容易になってきていますが、事業活動で収益を確実に得るために欠かせない書類として「請求書」が上げられます。今回はインターネットでビジネスを展開するにあたり、請求書を作成し管理するポイントをお伝えします。

目次

インターネットで多数の請求書管理ツールが登場

冒頭でも述べましたが、インターネットが普及したことで、パソコン1台あれば誰もが事業活動が容易になりました。ただ、請求書など事業活動に不可欠であるといえる書類を作成するには、以前まではExcelなどを活用して作成する必要があるなど、手書きで始めから作成するのに比べると、楽にはなっていますが、手間と時間が必要なのが課題でした。

近年では、あらゆるサービスをサーバー上で提供して、ユーザーはインターネット閲覧ソフトである「ウェブブラウザ」のみで各種サービスを利用できるクラウド化が進展しています。

そのクラウド化の進展やインターネットビジネスの展開を後押しする目的で、「マネーフォワード」や「misoca」、「MakeLeaps」など、請求書や契約書、見積書、納品書などの作成ができるクラウドツールが登場しています。

請求書作成や管理をクラウド化することで、Excelで作成するのと比べると、指定したフォームに数字などの必要事項を記入するだけで請求書が簡単に作成できる他、一度入力した内容は、サーバー側で記録され、次回の請求に反映させてくれるなど、事業における生産性を下げることなく、僅かな空き時間を利用して請求書の作成、管理ができるのが特徴です。

請求書の作成などの基本機能は全て無料で利用できる

請求書管理ツールは複数登場していますが、基本的には請求書を作成したり、管理するといった基本機能については無料で利用できるのが特徴です。

「misoca」と「MakeLeaps」の無料プランは、請求書の作成や管理に加え、クレジットカード決済の導入、電話やメールなどによるサポートが利用できます。

「マネーフォワード」や「MakeLeaps」は、事業規模に合わせて、取引先の登録件数が増えると、有料プランにアップグレードして利用できる機能も追加されるようにプラン設定されていますが、「misoca」については取引先が無制限で利用できる他、納品書などと合算請求、売上レポート作成、請求書の自動作成予約、品目管理、CSVファイルからのインポートとエクスポートなど無料で利用できる機能が豊富なのが特徴です。

個人事業主などできるだけコストを抑えて、機能を豊富に利用したい場合は「misoca」が手軽に利用できそうです。

会計ツールとの連携で決済処理も確実にできる

請求書管理ツールでは、単純に請求書を作成したり管理できるだけではなく、会計ソフトなどと連携できるのも大きな特徴です。

会計ソフトで有名な「弥生」に加え、近年ではクラウド型の会計ツールとしてマネーフォワードが提供している「MFクラウド会計」や「freee」の人気が高まっています。

マネーフォワードが提供している「MFクラウド請求書」では、あらかじめ会計ツールである「MFクラウド確定申告」もしくは「MFクラウド会計」などを同一のアカウントを利用して請求書を作成した場合は、自動的に仕訳に反映される他、入金処理が完了するとそれに合わせてステータスが更新され、決算処理も楽にできます。

misocaでは、会計ソフト「弥生」に加え、「MFクラウド会計」、「freee」、「A-SaaS」などとの連携が無料で可能など、ツールを限定することなく利用できるのが特徴です。

ホームページ作成ツール「Wix」でも請求書の作成と管理が可能

今回紹介したように、クラウド上で簡単に低コストで請求書の作成や管理ができるようになっていますが、ホームページの作成と合わせて請求書の作成や管理できるツールも登場しています。

クラウド上でホームページ作成ツールである「Wix」では、ホームページの作成機能に加え、「Wixインボイス」を利用することで、請求書の作成や管理も簡単に行えます。

Wixは、パソコンに専用のソフトをインストールすることなく、InternetExplorerやFirefoxなどのウェブブラウザのみで、HTMLやCSSといった専門的な知識がなくても、マウス操作で簡単にホームページが作成できるソフトで、個人の趣味用途だけではなく、ECサイトに特化した機能やサービスの予約機能などビジネスに必要な機能が豊富に用意されているのが特徴です。

ホームページの作成と管理と合わせて、顧客に対して請求書の作成も可能になったことからビジネス支援ツールとしての役割も高まりつつあります。

Wixインボイスでは、無料で請求書の作成や管理に加え、商品やサービスの管理、レポート機能、クレジットカード決済機能なども利用できます。